Родион Меглин — следователь, известный своей способностью раскрывать самые запутанные уголовные дела. Он предпочитает работать в одиночестве и никогда не делится деталями своих уникальных методов. Его новая стажерка, выпускница юридического факультета Есеня, пришла к нему не только за знаниями. Есеня потеряла мать, которую убили, и считает, что ее отец знает больше, чем говорит. Она уверена, что работа с Меглиным поможет ей найти убийцу.
Вскоре Есеня понимает, что сотрудничество с Меглиным — это не только шанс узнать правду о смерти матери, но и большое испытание для себя. Рабочие методы Родиона, его умение заглянуть в глубины человеческой психики и предугадывать действия преступников вызывают у нее тревогу. Есеня начинает задаваться вопросом, не связан ли ее наставник с миром преступности глубже, чем кажется на первый взгляд. Его способность так точно понимать маньяков ставит под сомнение его собственные мотивы.
Между стремлением разобраться в собственном прошлом и подозрениями в адрес Меглина, Есеня оказывается зажата между профессиональной должностью и личными чувствами. Отношения между учителем и стажеркой усложняются, поскольку каждое новое дело открывает перед девушкой всё более мрачные аспекты личности Родиона.