Гипнотизёр Ворелли, человек с темными намерениями, случайно знакомится с молодой графиней. Она обладает значительным состоянием, и Ворелли видит в этом возможность обогатиться. Ворелли, мастер манипуляций и обладатель необычных способностей, решает использовать свои умения для того, чтобы завладеть её богатством.
Основным инструментом его зловещего плана становится кукла для чревовещания, которую он наделяет жизнью с помощью своих гипнотических способностей. Эта кукла, подчиняясь воле Ворелли, становится ключевым элементом в его плане по манипулированию графиней. Ворелли использует куклу для того, чтобы внушить графине уверенность в том, что кукла обладает сверхъестественными способностями и может контролировать её мысли и желания.
Постепенно, под воздействием гипноза и через действия куклы, Ворелли начинает влиять на решения и чувства графини. Он внедряет в её сознание мысль о том, что она должна передать ему свое состояние. Ворелли тщательно и умело ведет игру, в которой каждый его шаг направлен на достижение его корыстных целей, прикрываясь маской доброжелательности и помощи.
В этой истории о манипуляциях и мистической мощи, Ворелли демонстрирует, как одержимость и жажда обогащения могут привести к темным и опасным деяниям, используя человеческую уязвимость как инструмент своего обогащения.